機床是裝備制造業的工作母機，是能夠完成車、鏜、銑、磨、鉆、折彎等機械加工功能的設備統稱。機床行業為裝備制造業提供生產設備，下游客戶包括傳統機械工業、模具行業、汽車工業、電力設備、鐵路機車、船舶制造、航空航天工業、石油化工、工程機械、電子信息技術工業以及其他加工工業。按照中國機床工具工業協會的統計分類標準，機床分為金屬切削機床，金屬成形機床、機床附件及其他機械等。

    （一）行業主管部門、監管體制及行業政策、行業主管部門及監管體制

    行業的主管部門為國家發展和改革委員會、工業和信息化部。國家發展和改革委員會主要職責為綜合研究擬定經濟和社會發展政策， 對宏觀經濟運行、國家經濟安全和總體產業安全提出政策建議，負責協調解決經濟運行中的重大問題。工業和信息化部主要職責為制定相關產業政策、擬定行業標準以及在環境、安全、認證、技術標準、出口商檢等方面的監管。

    中國機床工具工業協會為本行業自律性行業組織， 主要承擔調查研究行業發展方向，提出行業發展規劃和建議，開展行業交流活動，規范行業行為等職能，在政府、國內外同行業企業和用戶之間發揮橋梁、紐帶作用，在國內同行業企業間發揮自律性協調作用。會員由機床制造企業或企業集團、科研設計單位、院校和團體自愿組成。

    、行業政策

    （）《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》2016 年 3 月，十二屆全國人民代表大會四次會議表決通過了關于國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要的決議， 在高端裝備創新發展過程中提到高檔數控機床，明確提出“研制精密、高速、柔性數控機床與基礎制造裝備及集成制造系統，以提升可靠性、精度保持性為重點，開發高檔數控系統、軸承、光柵、傳感器等主要功能部件及關鍵應用軟件。”

    （）《中國制造 》

    2015 年 5 月國務院印發了《中國制造 2025》，明確了 9 項戰略任務和重點，包括大力推動重點領域突破發展，聚焦新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等十大重點領域。實施工業產品質量提升行動計劃，針對汽車、高檔數控機床、軌道交通裝備、大型成套技術裝備、工程機械、特種設備、關鍵原材料、基礎零部件、電子元器件等重點行業， 組織攻克一批長期困擾產品質量提升的關鍵共性質量技術， 加強可靠性設計、 試驗與驗證技術開發應用， 推廣采用先進成型和加工方法、在線檢測裝置、智能化生產和物流系統及檢測設備等，使重點實物產品的性能穩定性、質量可靠性、環境適應性、使用壽命等指標達到國際同類產品先進水平。

    （）《產業結構調整和指導目錄（年本）（修正）》

    2013 年 2 月，根據《國務院關于發布實施<促進產業結構調整暫行規定>的決定》（國發〔2005〕 40 號），國家發展和改革委員會會同國務院有關部門對《產業結構調整指導目錄（2011 年本）》有關條目進行了調整，其中第十四條第 1 項將三軸以上聯動的高速、精密數控機床及配套數控系統、伺服電機及驅動裝置、功能部件、刀具、量具、量儀及高檔磨具磨料列為鼓勵發展類。

    （）《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》

    2010 年 10 月國務院印發了《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，高端裝備制造業被列為七大戰略性新興產業之一，作為重點領域，國家將集中力量加快推進，加強財稅金融等政策扶持力度。根據該決定的精神，在高端裝備制造領域，包括高端數控機床在內的智能制造裝備將以數字化、柔性化及系統集成技術為核心發展方向；智能制造裝備的基礎配套能力也將得到強化。

    （）《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》

    2006 年 6 月國務院印發了《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》，對振興裝備制造業的目標、基本原則、主要任務、主要措施、政策支持等方面提出指導意見，要求發展大型、精密、高速數控裝備和數控系統及功能部件，改變大型、高精度數控機床大部分依賴進口的現狀，滿足機械、航空航天等工業發展的需要。

    （）《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》（－年）

    2006 年 2 月國務院印發了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》（2006－2020 年），確定了“高檔數控機床和基礎制造技術”作為 16 個重大專項之一。明確提出“提高裝備設計、制造和集成能力。以促進企業技術創新為突破口，過技術攻關，基本實現高檔數控機床、工作母機、重大成套技術裝備、關鍵材料與關鍵零部件的自主設計制造。”

    （）《促進產業結構調整暫行規定》

    2005 年 12 月國務院印發了《促進產業結構調整暫行規定》，提出如下要求：裝備制造業要依托重點建設工程，通過自主創新、引進技術、合作開發、聯合制造等方式，提高重大技術裝備國產化水平，特別是在高效清潔發電和輸變電、大型石油化工、先進適用運輸裝備、高檔數控機床、自動化控制、集成電路設備、先進動力裝備、 節能降耗裝備等領域實現突破， 提高研發設計、 核心元器件配套、加工制造和系統集成的整體水平。

    （二）機床產業的市場概況

    、機床工具行業發展現狀

    （）世界機床工具行業發展現狀

    2003 年至 2011 年，全球機床產值和機床消費額總體保持增長態勢，其中 2009 年出現過一定程度下滑。全球機床產值和機床消費額自 2011 年至 2015 年整體呈下行趨勢，其中 2014 年有小幅增長。根據英國牛津經濟研究院的預測， 2016-2020 年國際機床工具消費市場將總體趨于平穩，并呈現溫和回升的態勢

2003-2015年全球機床總產值和消費額

資料來源：公開數據整理

    機床是裝備制造業的“工作母機”，是加工制造的關鍵裝備，幾乎所有金屬切削、成形過程均需借助機床實現，機床的加工復雜度、精度、效率和柔性直接決定一國的制造水平，在裝備制造業中戰略地位突出。從世界范圍內來看， 2015年中國、日本、德國、意大利和韓國的機床產值位居前五名；中國、美國、德國、日本、韓國的機床消費額位居前五名。 2015 年中國機床總產值為 221 億美元，占當年全球主要機床生產國（地區）總產值的 27.56%； 2015 年中國機床總消費額為 275 億美元，占當年全球主要機床消費國（地區）消費額的 34.82%。隨著經濟的快速發展和固定資產投資的增加， 我國已成為世界第一大機床生產國和消費國。

2015年機床大國的機床總產值和消費額

資料來源：公開數據整理

    （2）我國機床工具行業發展現狀

    ①2011 年以來我國機床工具行業增速不斷下降

    建國后至今經過 60 多年的發展，我國機床工具行業經歷了從修配到制造，從制造一般產品到制造大型精密數控機床，從測繪仿制、引進技術到消化吸收再創新、部分產品自主創新，從僅僅面向國內市場到走向國際市場，從出口產品、與國外進行經濟技術合作到收購國外一些技術先進的企業， 開展國際化經營的一系列轉變，逐步形成了具有較大規模、較強實力和較高技術水平的機床工具制造體系。 2011 年后中國宏觀經濟增長速度回落，從高速增長期逐漸轉入中低速增長階段， 機床工具行業受宏觀經濟影響較大， 目前處于產業結構的調整升級階段，其需求將逐步回升，部分大型國企機床企業下滑嚴重，但優秀的民營企業穩中有升，整個行業逐漸進入低速成長時期。由于用戶領域“去產能”的推進力度將會進一步加大， 同時由于產業轉型和產業升級帶來的數控機床保有量一直處于較高水平，考慮技術升級和機床更新周期的因素，預計用戶需求將呈現“先下降再溫和回升”的趨勢。

    ②中高端產品的需求呈穩步上升趨勢

    我國機床工具行業仍以低端產品為主，通用型低端產品供應能力明顯過剩，但目前高性能、高精密度的機床產品大量依賴于進口，中高端產品的需求穩步上升，尤其是對高精、高速、高效、智能型中高檔數控機床的需求明顯增加，未來中高端市場份額將進一步增加。

    近年來，中國經濟逐步進入“新常態”，增長速度、經濟結構和增長動力均已發生顯著變化。 在國內傳統重化工業領域需求低迷、 投資增速放緩和“去產能、去庫存”的影響下，面向上述領域的國內機床工具需求、產出和進口均呈現進一步走弱的趨勢。 同時， 國內機床工具市場結構也在快速升級的過程中， 進口機床、數控機床比例逐漸提升，未來中國機床市場結構升級將向自動化成套、客戶化訂制和普遍的換擋升級方向發展。國務院印發的《中國制造 2025》中明確將高檔數控機床作為推動發展的重點領域，組織研發具有深度感知、智慧決策、自動執行功能的高檔數控機床等智能制造裝備，開發高檔數控系統、伺服電機、軸承、光柵等主要功能部件及關鍵應用軟件，加快實現產業化。

    2、金屬切削機床行業發展概況

    我國機床工具行業主要包括金屬切削機床、金屬成形機床、鑄造機械、木工機械、機床附件、工量具及量儀、磨料磨具和其他金屬加工機械等八個子行業。其中金屬切削機床行業是我國機床工具行業中經濟規模最大、 地位最顯著的產業領域。

2000-2015年我國金屬切削機床年產量

資料來源：公開數據整理

    受全社會固定資產投資增速影響， 2000 年至 2015 年，金屬切削機床年產量由 17.66 萬臺增長至 75.50 萬臺，年復合增長率約 10.17%。從增長曲線看，我國金屬切削機床的生產量呈現明顯的周期性變化。 2007 年至 2011 年年產量增長率呈現“U”字型態勢，整體產量在 2011 年達到新高。 2012 年至 2015 年年產量和增長率持續下降，2015 年產量下滑至 75.50 萬臺，較 2014 年產量減少了約 12.00%。

    機床產品總量規模雖有所下降，但整體技術水平大幅提高，成功開發出一批國家急需、長期依靠進口、受制于國外的高檔數控機床與基礎制造裝備，為機械工業向高端發展奠定了技術基礎，提供了裝備保障。

2007-2015年我國金屬切削機床產量數控化率

資料來源：公開數據整理

    我國金屬切削機床的產量數控化率除在 2011 年和 2012 年出現階段性下降外，近年來整體保持著穩定增長，主要與產業轉型升級和人口老齡化上升有關。盡管我國金屬切削機床行業近年來取得了長足的發展， 但機床消費和生產的結構性矛盾仍然存在。目前，國產數控金屬切削機床以低檔為主，高檔數控金屬切削機床以進口為主，我國數控金屬切削機床自主創新能力較弱，在質量、交貨期和服務等方面與國外著名品牌相比仍存有一定差距。我國的數控金屬切削機床行業要以發展高檔數控機床為目標，提高整機可靠性和產業化水平，提高國產數控系統和關鍵功能部件的配套能力。

    （三）行業市場競爭狀況

    1、行業競爭格局和市場化情況

    （1）國際機床工具市場競爭分析

    國際機床工具行業是一個完全競爭的行業，主要機床大國包括中國、德國、日本、美國等國家。日本的機床行業重點發展關鍵技術，突出發展數控系統，開發核心產品； 德國重視數控機床主機配套件的先進實用性， 各種功能部件在質量、性能上位居世界前列；美國在主機設計、制造和數控系統方面具有一定競爭力；在新一輪產業鏈重構和國際產業轉移的帶動下，未來國際市場中將出現新的增量：德國的航空、電氣設備和汽車領域會因再工業化戰略有新的增長；印度市場將得益于國際產業轉移、快速增長的基礎建設投入和汽車工業的發展；美國市場在貿易保護主義反彈和重返制造業的帶動下提升中高端機床工具消費需求； 從航空、電氣設備、精密和光學儀器、汽車等國際主要消費領域的投資預測看，未來消費量也將呈現溫和增長的趨勢。雖然世界機床強國依然構成國際機床市場出口的主力，但世界機床消費市場正在向以中國為首的發展中國家轉移，中國在機床產值和機床消費額兩方面已成為世界第一大機床制造國家， 但離世界機床強國仍有一定差距。

    （2）國內機床工具市場競爭分析

    我國機床工具行業市場化程度較高，產業集中度不高，基本處于充分競爭狀態。目前國內金屬切削機床的市場主要以低端產品為主，大量中小企業集中在低端市場競爭，產品技術門檻相對較低，競爭較為激烈。中高端產品市場競爭較低端產品市場相對緩和，主要參與者為國外行業巨頭、合資企業、大型國有企業或國有控股企業以及少數的民營企業。 根據中國機床工具工業協會數據， 截至 2016年 11 月，機床工具行業共有規模以上企業 5,752 家。

資料來源：公開數據整理

    2、進入行業的主要障礙

    （1）技術壁壘

    數控機床通常由控制系統、伺服系統、檢測系統、機械傳動系統、機床本體以及其他輔助系統組成。其技術涉及多個領域，包括機械制造技術、信息處理、加工、傳輸技術、自動控制技術、伺服驅動技術、傳感器技術、軟件技術等。因此，機床工具制造企業必須自身具備較高的研發水平和較強的技術創新能力，才能夠保證在該領域的持續性發展。

    （2）成套設備提供壁壘

    隨著行業的發展，用戶對數控機床生產廠商提出了“交鑰匙工程”的要求，機床生產廠商面臨從簡單的生產到提供產品設計、人員培訓、安裝調試等涉及產品鏈各環節的全壽命服務，從過去的生產型廠商逐漸轉變為生產和服務型廠商。企業必須具備較高的成套設備生產能力和系統集成能力， 才能夠適應產品品種和規格的多樣化，提供成套和成線產品。

    （3）品牌壁壘

    下游行業客戶采購機床工具一般屬于固定資產投資， 其平均使用年限可達到6-10 年，客戶對機床產品的質量和性能的穩定性等要求較高，對品牌知名度低的企業需要一個逐步接受和認可的過程。因此，機床生產廠商需要通過可靠的產品質量、完善的技術體系、先進的科研水平和高水平的售后服務建立自己的品牌聲譽和知名度，縮短獲得客戶接受和認可的時間。

    （4）資金和人才壁壘

    中高檔數控機床的生產設備研發、技術開發等均需大量的流動資金，而且資金的投入和產品的產出具有周期性，對企業的資金要求較高。數控機床行業也是一個技術密集型行業，要求企業具有一批懂工程系統、懂用戶工藝、懂機械設備的工程技術人才和較高水平的研發人才。同時企業培養數控機床行業的人才又需要一定的成長周期，如高級技工的成長周期一般為 5-10 年。

    （四）市場供求狀況及變動原因

    在全球經濟復蘇放緩、 國內外市場需求持續下降和轉型升級壓力不斷增大的綜合因素影響下，中國機床工具行業近年來呈現下行態勢。我國機床工具市場的需求主要由固定資產投資拉動，從 2010 年開始全社會固定資產投資增長速度持續下滑，至 2016 年全社會固定資產投資增速下滑為 8.10%，固定資產投資增速的低迷成為國內機床工具市場規模下滑的主要原因。從 2011 年開始中國機床工具市場消費額不斷減少， 2016 年全年消費額預計為 220 億美元，較 2010 年下降了 22.81%。

2010-2016年機床工具行業消費額與固定資產投資增速

資料來源：公開數據整理

    （五）行業利潤水平的變動趨勢及原因

    2011 年至 2014 年機床工具行業利潤總額保持小幅增長，但利潤總額整體位于低位水平，同比增長速度明顯降低，由 2011 年的 28.00%降至 2014 年的 11.40%。

近年來行業需求萎縮、市場形勢嚴峻，整體承壓運行， 2015 年中國機床工具行業下行壓力進一步加大，市場需求總量明顯減少，利潤同比下降 43.50%，行業利潤狀況持續惡化。當前我國機床產業處于下行區間，中低端市場產能過剩，機床消費和生產的結構性矛盾仍然突出。

    在國內外經濟低迷、 市場需求持續疲弱和轉型升級困難增大等因素影響下金屬切削機床行業利潤總額整體呈現慣性下滑趨勢， 2015 年利潤總額同比下降幅度達到 121.60%，利潤總額出現負增長，預計將于 2016 年底觸底企穩。

    近年來，我國固定資產投資增長速度呈現連續下滑走勢，全社會固定資產投資增長速度從 2010 年開始不斷下滑， 其中房地產投資增長速度從 2011 年開始不斷下滑，制造業投資增長速度從 2012 年開始呈持續下滑走勢，低水平的投資增長速度正是機床工具行業市場低迷的最直接原因。機床工具行業的利潤變化體現出該行業“需求總量下降、需求結構升級”的特征。市場的變化呈現典型的結構性變化，產業分化和轉型升級成為行業當前的特點，未來需求結構升級的主要方向集中于自動化成套，客戶化訂制和普遍的換檔升級等領域。

    由于機床工具行業的用戶領域均面臨不同程度的發展遲滯和轉型升級， 國內外經濟呈現艱難復蘇的狀態，波動性和周期性長期存在，供需結構性矛盾仍然突出，行業的轉型壓力將會進一步加大。雖然短期內機床工具產業仍將處于下行調整區間，但下行幅度有望一定程度收窄。長期來看政府將穩增長作為未來一段時間經濟工作的重中之重，同時也首次指出中國經濟的運行將呈現“L”形趨勢，并據此連續出臺了一系列政策措施， 中國機床工具產業和市場變化的未來總體前景向好可期。

2011-2015年機床工具行業利潤變化

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2011-2015年金屬切削機床行業利潤變化

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    （七）行業技術水平和技術特點

    1、行業的技術水平

    我國現在已經是世界第一大機床生產國和消費國， 金屬切削機床無論從產品種類、技術水平、質量和產量上都取得快速的發展。但是我國金屬切削機床的數控化率偏低，機床的技術水平與世界先進水平還有一定的差距，產品的質量和精度保持性不夠穩定，數控系統的研發還需提高。同時，低技術水平的產品競爭激烈，國內企業自行開發能力較差，配套的高質量功能部件和數控系統主要依靠進口。為了提升現階段我國金屬切削機床行業的技術水平，行業內國產企業必須在生產專業化、產品研發能力和技術引進與合作方面加強投入，努力提高生產效率和產品質量。

    2、行業的技術特點

    數控金屬切削機床對數控系統、 關鍵功能部件以及整機的系統集成和裝配有著較強的技術要求，其技術水平的高低一般取決于以下參數和功能：

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    機床行業的技術發展趨勢是智能化、復合加工化和高精度化。智能化體現在各個方面：追求加工效率和加工質量，如加工過程的自適應控制，工藝參數自動生成；為提高驅動性能及使用連接方便的智能化，如前饋控制、電機參數的自適應運算、自動識別負載、自動選定模型等；簡化編程、簡化操作方面的智能化，如智能化的自動編程、智能化的人機界面等；智能診斷、智能監控、系統的診斷及維修等。復合加工化體現在一臺主機盡可能地完成從毛坯到成品的多種加工要素，能夠適應市場單件小批、快捷生產需求，具有保持工序集中、節省作業面積、減少機床和夾具數量、消除或減少工件重新安裝定位次數、縮短加工周期等優勢。復合加工能夠最大化滿足客戶的個性化需求，提供整體的最優解決方案，符合當前世界機床技術發展新方向。高精度化主要體現在切削加工和銑削加工的加工工藝和加工方法上：適合高速切削加工的走刀方式、專門的 CAD/CAM 編程策略、優化的高速加工參數、充分冷卻潤滑并具有環保特許的冷卻方式等；高精度銑削的一般加工精度為 10μm，具體分為三個檔次，即普通精密級 5μm，高精密級3-5μm 至 1-1.5μm，超精密級可達 0.01μm。

    （十）行業產品進口國的相關政策等情況

    1、進口國的進口政策

    加拿大推行自由貿易政策，大部分商品進入加拿大不需要特別許可或批準，但仍有一些商品受到《進口管制目錄》或配額的限制而需要進口許可，還有一些商品則禁止進口。《進口管制目錄》中所列商品的出口商必須通過本國政府或加外交國貿部獲得特別許可，進口商也需要取得進口許可證，這些商品有：武器槍支、彈藥和軍需品，奶油、乳酪和奶制品，碳鋼和特種鋼材，紡織、服裝，蛋類和其他禽類產品，象牙及其制品，瀕危動植物，燕麥和大麥等。

    2、進口國同類產品的競爭格局等情況

    2010 年至 2014 年加拿大機床工具市場總產值和消費額保持增長，從 2014 年開始因全球經濟復蘇乏力和加拿大本土市場的需求下降等原因，行業運行呈下滑態勢， 2015 年的機床工具行業總產值和消費額分別為 5.31 億美元和 11.78 億美元。

    2011-2015年加拿大機床工具市場

資料來源：公開數據整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2017-2023年中國機床工具行業市場競爭現狀及投資風險預測報告》